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巨·研究| 國產芯片 國產操作系統配備國產軟件才能真正實現完全國產替代

2020-01-23 15:43
導讀總的來看,國產軟件持續獲得政策支持并且已經初步構建了自主生態,隨著國產操作系統進程加快,一方面國產軟件發展的緊迫性加劇,另一方面將加快國產軟件全面規模化應用進程。

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導讀:

基于眾所周知的原因,國內IT產業急需搭在中國的臺子上。在國內IT產業當中,國產芯片是一塊硬骨頭,國產操作系統是另一塊硬骨頭。國內目前在這兩領域都有一些還不錯的產品。要想在基于國產芯片和國產操作系統的基礎上建立我國完整的產業鏈,就需要國內硬件廠商和軟件廠商的普遍參與。今天我們就來看一看國內軟件產業生態。

軟件廠商主要其中包括基礎軟件、通用軟件以及垂直行業應用應用軟件等。


▲國產軟件重點企業梳理

基礎軟件:IT行業發展的中流砥柱

基礎軟件包括操作系統、數據庫軟件和中間件。

操作系統市場基本被微軟所統治。從全球范圍看,微軟的Windows操作系統占比超過88%,第二大操作系統蘋果公司的MacOS占比9%,兩大公司合計占據操作系統市場97%以上的份額,國產操作系統都是基于Linux系統進行的二次開發,與其他各種Linux系統一起,占據2%的市場份額;而在國內市場中,微軟系的操作系統仍然占據著絕對統治的地位。國產操作系統占比極低,典型產品包括中國軟件旗下的中標麒麟操作系統(中國軟件控股天津麒麟46%,中標軟件為天津麒麟全資子公司)和中國電科旗下的普華操作系統以及誠邁科技持股的統領軟件旗下的深度操作系統。

數據庫市場基本由國外廠商主導,參考Gartner數據,前五大企業均為國外廠商,占據約70%的份額。本土數據庫廠商市場份額較大的主要有南大通用、山東瀚高、愛可生、人大金倉和武漢達夢等。智研咨詢發布的《2017-2023年中國數據庫市場深度分析及未來發展前景預測報告》指出:2015年我國數據庫軟件市場規模為85.37億元,2016年我國數據量軟件市場規模增長至101.45億元。


▲主要國產數據庫廠商

上市公司中,中國軟件參股達夢數據庫,太極股份參股人大金倉。

中間件提供系統軟件和應用軟件之間連接,以便于軟件各部件之間的溝通,特別是應用軟件對于系統軟件的集中的邏輯,在現代信息技術應用框架如Web服務、面向服務的體系結構等中應用比較廣泛。中間件領域國產化進展相對較好。參考CCWResearch數據,IBM和Oracle兩大巨頭占比超過60%;國內企業東方通(300379)和金蝶天燕(太極股份參股21%)排名分列三、四位,并從金融、電信等傳統領域逐步向醫療、互聯網等新興領域拓展。

通用軟件:企業運轉的后勤保障

通用軟件主要包括ERP軟件、安全軟件和辦公軟件。

ERP軟件市場份額方面,國內企業占據主導地位,根據Gartner數據顯示,用友網絡、浪潮軟件、金蝶等龍頭廠商名列前茅,市場份額合計為72%,遠高于SAP和Oracle等國外企業。但在高端市場,國產廠商則處于相對劣勢。參考IDC數據,金蝶在SaaSERP和SaaS財務應用領域,分別以18%和46%的市場份額獨占鰲頭,超過了國內外其他廠商。

信息安全行業得益于網絡安全法的落地、云計算對于IT基礎設施的重構,以及物聯網設備的迅速增長,我國網絡信息安全行業正在迎來全新的發展。目前,A股上市公司中包含360、啟明星辰、深信服等龍頭信息安全企業,業務覆蓋各個細分領域。同時,還有北信源、中孚信息等深耕某一特定領域的公司。科創板方面,多家以信息安全為主業的優質公司申請IPO,包括恒安嘉新、安恒信息、山石網科。


▲信息安全公司業務橫向對比

由于辦公軟件產品技術門檻較高,國內辦公軟件市場長期被微軟MicrosoftOffice壟斷。近年來,國內桌面市場經過快速發展,國產軟件不斷攻城略地,金山辦公的WPSOffice已具備和微軟分庭抗禮的實力。國內辦公軟件一些新興公司專注于某一辦公領域,例如萬興科技專注于數字化辦公,泛微軟件專注于企業OA系統搭建,均在市場中取得一席之地。

垂直行業應用軟件:變幻萬千的良兵利器

l金融領域

金融軟件主要包括金融核心系統、券商基金系統軟件和金融信息軟件:

金融核心系統是主要為銀行業提供IT服務。國內主要上市公司有科藍軟件、長亮科技、神信融信(神州信息全資孫公司)、潤和軟件、恒生電子。


▲銀行IT服務公司

券商基金系統軟件:包括券商核心交易系統、投資管理系統、TA系統等產品。目前布局該領域的公司包括恒生電子、頂點軟件、贏時勝、金證股份等。


▲券商基金系統軟件

金融信息軟件:提供行情分析交易的金融終端系統。目前布局該領域的公司包括東方財富、同花順等。

l醫療領域

醫療軟件包括HIS軟件和DRG醫保支付軟件。

醫院管理系統軟件(HIS)定位于醫院的綜合管理。DRGs(DiagnosisRelatedGroups)稱為診斷相關分組,是一種病人分類方案,是專門用于醫療保險預付款制度的分類編碼標準。DRG支付方式是當今世界公認的先進、合理的支付方式之一。我國全面醫保制度實行的是“低水平、廣覆蓋、保重點”的原則,籌資水平比較低,醫保基金的有限性,醫保基金總量不足,DRG逐步成為重要的醫保控費工具。


▲醫療領域應用軟件

醫療領域應用軟件主要包括創業慧康、衛寧健康、萬達信息、思創醫惠、久遠銀海、東華軟件、和仁科技、麥迪科技、東軟集團。

l車載系統

車載系統是智能網聯汽車”數字座艙的“中樞神經”。全球車載系統市場高速發展,根據IHS預計,2020年車載系統裝機量超過1億。

車載系統是智能網聯汽車各類軟件應用的依托,也是接入各類平臺的入口,自身即具備極強的平臺效應。國外黑莓公司很早就注意到了車載系統的重要性,將自身QNX系統加以改造,以匹配智能網聯汽車的需求,目前占據了較高的市場份額。大量傳統車企和互聯網車企也在通過改造Android系統的方式嘗試構建自身車載系統。中概股巨頭阿里巴巴更是花重金打造車載系統AliOS,作為自身智慧出行戰略重要一環。國內方面,中科創達通過自身操作系統技術積累以及外延并購,成功推出基于Kanzi的數字座艙相關產品。德賽西威推出智能駕駛艙G6,并得到來自長安汽車等車企的采購。路暢科技斥資開發車載娛樂信息系統以及TBOX智能終端系統。

l政務系統

目前,電子政務的軟件應用可以劃分為財政軟件和法務軟件。


▲政務領域應用軟件

l地理信息軟件

地理信息的軟件應用可分為為出行服務的導航地圖軟件和GIS服務軟件。導航地圖軟件,四維圖新市場占率達38.55%,超過高德占據第一把交椅。

GIS服務軟件方面,A股上市公司超圖軟件推出SuperMapGIS9D(2019)新一代GIS基礎軟件,并設立相關研究院。超圖SuperMapGIS9D產品正式通過基于鯤鵬芯片的華為TaiShan100服務器和EulerOS2.8操作系統技術兼容性證明報告,是首個通過該項測試的GIS基礎軟件廠商。

l教育軟件

教育軟件市場火爆。騰訊云推出智能教育解決方案,在“教、考、管、營銷“等教學流程中,落地AI教育場景方案,提供課堂質量分析、智能閱卷及作業批改等AI教育產品及服務。百度推出ToC端的百度教育大腦3.0以及ToB端的智慧課堂。阿里則繼續完善自身的淘寶教育產品。A股方面,科大訊飛教育BG順利通過CMMI5級評估認證,并在教育相關核心技術領域持續取得突破,目前已推出智學網、智慧課堂等業務。目前,智慧教育已成為科大訊飛業績增長的強勁動力之一。佳發教育作為最早從事國家教育考試信息化建設的企業之一,也推出了智慧招考系列產品,并開展了云巔智慧教育業務。

l應急管理軟件

應急管理軟件是搭建城市安全平臺、打造智慧城市的重要組成部分。辰安科技作為國內公共安全龍頭企業,目前已推出包括省級應急平臺綜合應用系統、市縣應急平臺綜合應用系統、數據交換與共享系統、應急一張圖系統、應急態勢標繪系統、應急三維地理信息系統、協同會商系統、綜合接處警與應急系統等公共安全應急平臺軟件產品。

l酒店管理軟件

酒店管理軟件龍頭石基信息在該領域深耕多年,提供從高星級到較低星級直至經濟型連鎖酒店提供全套完整的解決方案,酒店客戶總數超過13000家。《中國飯店管理公司(集團)2017年度發展報告》顯示,63家飯店集團中,使用最多的兩個品牌是西軟和OPERA。其中,有21家酒店集團使用西軟PMS產品,占比18%。西軟是石基信息控股公司,而Micros公司的OPERA以及Fidelio由石基信息獨家代理銷售。石基信息在酒店管理軟件領域占據統治性地位。

▲酒店管理軟件市場份額

其他,如電力領域應用軟件有恒華科技、遠光軟件、朗新科技等。

總的來看,國產軟件持續獲得政策支持并且已經初步構建了自主生態,隨著國產操作系統進程加快,一方面國產軟件發展的緊迫性加劇,另一方面將加快國產軟件全面規模化應用進程。

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(作者:趙玲 執業證書:A0680615040001)

免責聲明:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔。

責任編輯:bail

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