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巨豐原創:網絡安全 國產替代的千億級市場已到來

2020-01-27 07:57作者:秦亮
導讀2019下半年開始,半導體芯片為首的科技股成為市場中最靚的仔,直至年末,消費電子、傳媒游戲也接過接力棒,繼續延續著“科技牛”的行情。隨著5G、物聯網、車聯網的快速發展,萬物互聯快速駛入我們的生活...

2019下半年開始,半導體芯片為首的科技股成為市場中最靚的仔,直至年末,消費電子、傳媒游戲也接過接力棒,繼續延續著“科技牛”的行情。

隨著5G、物聯網、車聯網的快速發展,萬物互聯快速駛入我們的生活。然而,這里最不可或缺的還有一個核心領域,就是網絡安全,這也是一個大概率的、確定的方向,進口替代的廣闊市場。在資本市場,網絡安全板塊也是目前漲幅落后的領域之一,值得投資者加以重視。

全球網絡安全支出狀況:

根據 Gartner所做統計來看,信息安全支出占整個IT支出的比例越來越高,2018年全球信息安全支出占IT支出的比例為3.05%。

與之相比,Gartner 數據顯示,我國在2019年的IT支出約達到2.9萬億元規模,而信息安全市場規模為500億元左右,中國信息安全支出占IT支出比例僅為1.7%,相對于全球平均水平還有較大差距。假設中國信息安全支出比例達到全球平均水平3% ,所對應的網絡安全市場規模將達近千億量級。

美國已形成較為完整的安全戰略體系

1、政策層面,美國先后頒布《網絡空間政策評估》、《網絡空間國際戰略》、《網絡空間行動戰略》等一系列政策性文件,從技術層面、資源層面、信息層面到法理層面搶占全球網絡空間制網權和制高點。

2、產業層面,國防承包商、基礎安全產業和 IT 安全產業中的龍頭已經較為固定,同時在政府的保護下,也為創業和創新型中小企業提供了較大的生存空間。

美國安全市場主要包括三類企業,一是擁有掌控核心技術的基礎安全產業,如思科、微軟、甲骨文、英特爾、蘋果、谷歌等一系列掌控著核心技術的產業巨頭;二是形成了綜合解決網絡安全問題的 IT 安全產業,涵蓋了賽門鐵克、趨勢、飛塔等綜合性網絡安全企業,及 FireEye、Palantir等具體領域的專業化企業;三是具有超強整合能力的網絡安全承包商。如波音、洛馬等。

截至2016年,美國網絡安全市場規模超過400億美元,進入平穩增長階段。

安全威脅仍然是市場需求快速增長的主要驅動力:

信息泄露事件依然頻繁,涉及各行各業,大到全球化公司、大型互聯網企業,小到城市醫保系統,如已公開的 12306 網站、醫療行業患者信息、A 站、順豐快遞、華住酒店、萬豪酒店、陌陌等。

根據 Gemalto發布的《數據泄露水平指數(Breach Level Index)》,僅 2018 年上半年,全球就發生了 945 起較大型的數據泄露事件,共計導致45億條數據泄露,與 2017 年相比增加了133%,是2017年全年報告數量20億的兩倍多。

根據《中國互聯網發展狀況統計報告》數據顯示,2013-2018 年我國信息安全漏洞平臺收錄漏洞數量逐年增加,2018年漏洞數量達到14216個,其中高危漏洞數量達4899個,占全部安全漏洞數量的占比高達34.5%。

國家政策:市場增長的重要推動力

《網絡安全法》出臺,從法律層面明確提出國家實行網絡安全等級保護制度。

《網絡安全發法》指出網絡運營者應當按照網絡安全等級保護制度的要求,制定內部安全管理制度和操作規程,確定網絡安全負責人,落實網絡安全保護責任,并提出了相關設備的保護措施,尤其是對關鍵信息基礎設施。

等保2.0 出臺,給網絡安全行業帶來新成長動力。

2019 年 5 月 13 日,《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》、《信息安全技術網絡安全等級保護測評要求》、《信息安全技術網絡安全等級保護安全設計技術要求》等國家標準正式發布,于 2019 年 12 月 1 日開始實施,標志著國家對信息安全技術與網絡安全保護邁入 2.0 時代。

等保 2.0 給信息安全行業帶來的增量空間主要來自兩個方面:

1、各行各業企業,為符合等保 2.0 時代國家網絡安全等級保護政策的新要求,將進一步加大信息安全產品和服務的投入。

2、等保 2.0 把包括傳統網絡安全、云計算、物聯網、移動互聯、工業控制、大數據等在內所有新技術納入監管,比等保 1.0 拓展了一個維度。

隨著等保 2.0 標準的逐步落實,國內信息安全市場有望迎來更大的發展。

產業鏈及上市公司:

上游主要為工控機、服務器、存儲器、芯片及操作系統、數據庫等軟硬件廠商。產業鏈上游市場競爭充分,主要參與者均為成熟的全球化廠商,產品更新快,產量充足,產品價格相對穩定,且產品性價比呈上升趨勢。中游為提供安全產品、安全服務、安全集成的廠商,下游則是政府、金融、電信、能源等各行業的企業級用戶。

隨著“自主可控”戰略的持續推進和國產化IT生態與產業鏈的成熟,安全廠商也將推出越來越多的全國產化網絡安全產品,如自主可控防火墻系統、入侵檢測系統、網閘、VPN等,以滿足特殊領域的安全需求。

(作者:秦亮 執業證書:A0680616110002)

責任編輯:lvg

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